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首家外资绝对控股公募 摩根大通竞得上投摩根2%股权
发布日期:2019-08-09

  8月6日,随着尊龙手机游戏摩根大通成功竞拍得上投摩根基金管理有限公司2%的股权,我国首家由外资绝对控股的公募基金公司,如无意外,已可确定诞生。

  当日,记者也从摩根大通方面获悉,其旗下公司摩根资管确实竞拍到了上投摩根基金2%的股权,但该项交易尚需美国及中国相关监管部门的审批。待获批并交易完成后,摩根大通将持有上投摩根基金51%的股权,成为后者的绝对控股股东。而上投摩根也将成为中国公募基金行业里第一家外资绝对控股的基金公司。

  摩根资产管理亚太区首席执行官Dan Watkins随后向记者回应表示,对于能成功取得上投摩根基金公司2%股权的结果感到欣喜,这是一个重要的里程碑。“我们期待与合作伙伴共同配合完成转让流程以及进一步推动本次交易”,他说。

  摩根大通竞得上投摩根控股权

  今年7月1日,上海信托拟转让其持有的上投摩根基金2%股权的信息赫然出现在上海联合产权交易所的网站上。毫无疑问,按照当时的股权结构,这2%的股权虽然不多,却隐含着“控股权”的重量筹码。

  事实上,当时行业及市场中已经纷传,第二大股东摩根大通大概率会竞拍并受让这2%股权,从而实现绝对控股上投摩根。

  此前,摩根大通就已表现出这一意愿。去年5月中旬,其在宣布进一步加强中国在岸业务能力的计划时称,摩根大通企业及投资银行已向中国证监会递交了申请,寻求建立一家持股比例为51%的全新证券公司,并计划在未来数年内监管允许的条件下将持股比例提升到100%。

  同时,摩根资产及财富管理还正安排与合资伙伴、有关主管部门磋商,有意将其在现有合资公司上投摩根基金的持股比例增加至控股比例。

  据公开的股权挂牌信息,上投摩根基金评估后的净资产账面价值为172925.22万元,对应2%股权的评估值为18023.6万元,此次标的转让的底价为24130.75万元,溢价幅度33.88%。

  从此前上海联合产权交易所预披露的信息看,上海信托和摩根大通两位股东均未放弃股权优先受让权,但前者亦是出让方,故后者的意向就显而易见。果不其然,在8月2日定时报价启动不久,摩根大通即以24130.75万元竞拍成功。

  我国金融市场开放正大步加快

  就上海信托转让上投摩根基金2%股权的原因,之前,上海信托相关负责人曾表示,主要出于响应国家进一步金融开放政策号召和集团总体战略需要。

  2018年4月,证监会发布《外商投资证券公司管理办法》允许外资控股合资证券公司,并且允许外资持有基金公司股权比例达到51%。近日,国务院金融委办公室又推出11条金融业对外开放措施。其中就提及,将原定于2021年取消证券公司、基金管理公司和期货公司外资股比限制的时点提前到2020年。

  对此,证监会有关负责人表示,提前于2020年内取消证券公司、基金管理公司、期货公司外资股比限制,符合资本市场和行业以开放促改革、促发展的客观要求,体现了我国坚定不移深化改革开放的决心和信心。

  相较于基金公司,其实证券公司外资控股放开的步子迈得更早一点。2018年12月1日,瑞银集团率先宣布,证监会已批准瑞银增持瑞银证券,将持股比例从24.99%增至51%,从而成为首家通过增持股权实现控股合资券商的外资金融机构。随后,首批新设立的外资控股券商也开始诞生。2019年3月29日,证监会宣布已依法核准设立摩根大通证券(中国)有限公司、野村东方国际证券有限公司,这两家公司的控股股东分别为摩根大通和野村证券。

  最新的进展是8月1日晚间华鑫股份宣布,其全资子公司华鑫证券挂牌转让摩根士丹利华鑫证券2%股权的进展。据公告,摩根士丹利华鑫的控股股东将有望从华鑫证券变更为摩根士丹利,或成为国内第四家外资控股的合资券商。

  据中国基金业协会披露的数据,截至2019年5月底,我国境内共有公募基金公司124家,其中合资基金公司44家,它们中的一半左右外资持股比例达到49%,距绝对控股仅有一步之遥。

  至目前,除去恒生前海基金这个特例,公募基金中还有一家为外资相对控股,它就是摩根士丹利华鑫基金。今年6月,该公司新一轮股权变更获批,外方股东摩根士丹利国际控股公司以44%的持股比例成为第一大股东,摩根士丹利华鑫基金也成为境内首家外资相对控股的基金公司。

  前些年,合资基金公司出现了不少诸如外方股东“水土不服”,中外方股东在经营及投资理念上不一致等矛盾情况,那么未来在外资股东绝对控股了部分基金公司后,合资基金公司,以及公募基金行业生态又将发生怎样的变化呢?可以拭目以待。